| Все разделы Officemart (64) |
Справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса
 |
 |
Мы предоставляем не только актуальную информацию по всем направлениям жизнедеятельности офисного бизнеса, но и маркетинговые услуги как агентство, входящее в состав группы «Текарт».
Наша специализация: товары и услуги для офиса.
Если перед вами стоят задачи по стратегии продвижения вашего бизнеса, увеличению продаж, поиск новых партнеров и многое другое, мы решим любую поставленную задачу, являясь экспертом в данной области.
|
|
|
|
||||
|
|
Справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса |
|
|
|
||||||||||
|
|
Главная >> Банковские услуги >> Статьи >> Территория роста | |
||
|
|
СтатьиТерритория роста Ключ к лидерству на рынке кредитования малого бизнеса — широкая региональная сеть и интересные продуктовые предложения, максимально ориентированные на потребности заемщиков. Федеральные банки в перспективе будут доминировать на рынке, региональные кредитные организации сосредоточатся на узких нишах.
Рост заинтересованности государства в устойчивом развитии малого предпринимательства делает сегмент кредитования малого и среднего бизнеса очень привлекательным для банкиров. Впрочем, даже если не принимать во внимание государственную активность, интерес банков к сегменту вполне закономерен: последние несколько лет рынок кредитования малого бизнеса рос впечатляющими темпами. На конец 2007 года, по оценкам «Эксперт РА», портфель кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, составил порядка 54,1 млрд долларов, увеличившись за год на 62%. Кредиты непосредственно малому бизнесу (к нему мы относим предприятия с годовой выручкой до 5 млн долларов) удвоились — с 10 до 21 млрд долларов. Для сравнения: темпы роста портфеля розничных кредитов в прошлом году составили 57,8%, корпоративное кредитование увеличилось на 51,5%. Таким образом, среди всех сегментов банковского кредитования этот рынок по-прежнему остается лидером по темпам роста (см. график 1). Кроме того, он также сохраняет свою привлекательность из-за достаточно высокой маржи и низкого (по сравнению с той же розницей) уровня риска. В целом по рынку уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, не превышает 2%. Многие банки сегодня готовы осуществлять масштабные инвестиции, чтобы стать лидерами в новом перспективном сегменте. Пока на рынке (как во многих сегментах банковских услуг, которые находятся на начальном этапе развития) более 50% спроса на кредиты аккумулирует Сбербанк (см. таблицу 1). Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 2007 г.
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования Достаточно большой объем приходится и на первую десятку банков за исключением Сбербанка. Однако новые амбициозные участники рынка будут постепенно наращивать свою долю. Эта тенденция заметна уже сейчас: так, если отдельно рассмотреть темпы роста банков топ-10 (без учета Сбербанка) и прочих банков, то мы увидим, что «новички» очень быстро догоняют лидеров по объему выданных кредитов (см. таблицу 2).Таблица 2. Темпы прироста банков топ-10 падают, темпы роста прочих — растут
*За исключением Сбербанка РФ. По нашему мнению, основой для будущего роста должны стать развитые региональные сети и интересные продуктовые предложения, четко ориентированные на потребности самих малых предпринимателей. Именно те банки, которые обладают обеими составляющими, обеспечат себе устойчивое лидерство. Сеть для ловли малого бизнеса Для того чтобы выстроить эффективную работу с корпоративными клиентами, необязательно иметь широкую филиальную сеть — достаточно нескольких «опорных точек» для экспансии. Для того чтобы работать с физическими лицами, напротив, нужно быть как можно ближе к клиенту. В этом смысле кредитование малого и среднего бизнеса ближе к розничному кредитованию: взаимодействие с малыми предприятиями должно происходить непосредственно на местах. Следовательно, географическое покрытие — один из важнейших факторов успеха в этом сегменте. «В настоящее время на рынке можно отметить обострение конкуренции между банками, активную работу на региональных рынках местных банков и крупных игроков из числа сетевых федеральных банков», — делится наблюдениями Олег Роженцов, исполнительный директор банка «Уралсиб». Эта гипотеза подтверждается и полученными данными. Пик процессов широкого географического распространения программ кредитования малого и среднего бизнеса среди наиболее активных федеральных банков, формирующих топ-10 по объему выданных кредитов, пришелся на 2006 год: тогда кредиты малому и среднему бизнесу стали доступны еще в 551 точке продаж (см. таблицу 3). Таблица 3. Базовые основы филиальных сетей крупнейших банков созданы
*За исключением Сбербанка РФ и банка «Центр-Инвест». Таблица 4. Топ-10 постепенно переходят к интенсивной модели роста
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования Прочие банки, напротив, ориентированы на максимальное территориальное покрытие, иногда даже в ущерб эффективности своей работы. Прирост количества филиалов и дополнительных офисов, где возможна выдача кредитов малому и среднему бизнесу, в этой группе игроков в 2007 году составил 485 единиц. «Если рынок крупнейших городов России уже насыщен и предприниматели (да и простые обыватели) имеют возможность выбирать между множеством предложений банков, то жители более отдаленных городов пока очень часто не имеют возможности выбора, — утверждает Надия Черкасова, управляющий директор по развитию малого и среднего бизнеса НБ “Траст”. — Поэтому наша стратегия — стратегия развития регионов». По всей вероятности, эффект от региональных сетей будет заметен в 2008 году, когда прирост точек продаж снизится, а эффективность возрастет. Пока же, по результатам 2007 года, размер кредитов, выданных на одного сотрудника, в группе прочих банков немного сократился: с 37,4 до 36,4 млн рублей.С другой стороны, снижение темпов роста филиальной сети не означает, что возможности для расширения покрытия исчерпаны. Скорее всего, в ближайшее время мы сможем наблюдать всплеск интереса к альтернативным каналам сбыта банковских услуг, в том числе и кредитов малому бизнесу. Так, одним из интересных инструментов продаж является активное привлечение к сотрудничеству кредитных брокеров. Приблизительно 30% опрошенных нами банков уже сотрудничают с ними. «С прошлого года мы начали активно работать с ведущими кредитными брокерами Москвы и рассматриваем данное направление как дополнительный канал привлечения клиентов к нашей программе», — говорит Надия Черкасова. Однако процесс развития работы с брокерами тормозится вследствие не слишком высокого качества услуг, предлагаемого ими. Многие из них просто ограничиваются обработкой пакета документов, заключающейся в оформлении заявки и ее передаче в банк, в то время как рынок предъявляет спрос на брокеров как на полноценных агентов банков на местах. В будущем, после унификации брокерских услуг, их использование войдет в обычную банковскую практику. Все, что нужно человеку Рассуждая о развитии кредитования малого и среднего бизнеса, многие забывают, что сами малые предприниматели не разделяют оптимизма банкиров. По их мнению, процесс привлечения кредита — трудоемкая, сложная процедура, которая не всегда приводит к желанному результату как в плане объема финансирования, так и в плане его стоимости. По-прежнему наиболее весомое ограничение — требование по предоставлению залога: по нашим оценкам, порядка 75% всех кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, являются кредитами с полным обеспечением. Из-за достаточно консервативных и жестких требований банков к заемщикам спрос на банковские кредиты малому бизнесу уходит в другие сегменты. Внутри банковского сектора эта тенденция может принимать две крайние формы. С одной стороны, предприниматели могут брать «ипотечные» кредиты под залог существующей недвижимости, используя их на развитие бизнеса. С другой стороны, быстрое финансирование без обеспечения можно получить и с помощью потребительского кредита. Достаточно существенная часть спроса малого бизнеса на финансирование перетекает и в смежные с банковским рынком финансовые сегменты. Впрочем, это возможно только в том случае, если финансирование привлекается под специфические цели. Так, для приобретения оборудования гораздо выгоднее и проще пользоваться лизингом. Лизинг для малых предпринимателей снимает необходимость предоставления собственного залога и обеспечивает долгосрочное финансирование капитальных инвестиций. Лидерами в сегменте лизинга для малого бизнеса являются компании «Европлан», ЛК «Уралсиб», «ЛизингПромХолд», «Глобус-Лизинг» и «Лизинг-Трейд». С другой стороны, для привлечения краткосрочного финансирования и ускорения оборачиваемости бизнеса больше подходит другой специфический финансовый продукт — факторинг, главная составляющая которого — финансирование дебиторской задолженности. Факторинговые компании давно поняли, какие перспективы может открыть работа с малым бизнесом, и целенаправленно расширяют линейку услуг, ориентируясь на потребности малых предпринимателей. Компании, наиболее активно развивающие факторинговые услуги для малого бизнеса, — «Еврокоммерц», Промсвязьбанк, МФК «Траст», Пробизнесбанк и Номос-банк. Перед банками сегодня стоит непростая задача: разработать четкое позиционирование именно для банковского финансирования малого бизнеса, с учетом специфики и особенности малых предприятий — низкой залоговой базы, непрозрачности заемщиков, консерватизма и возможности использования альтернативных финансовых продуктов. «Разнообразие программ само по себе проблему насыщения спроса не решает, скорее важна оптимальность продуктового предложения, — предостерегает Олег Роженцов. — Можно иметь мало продуктов, но настроить их настолько гибко, что будет удовлетворен спрос подавляющего большинства. Важно найти правильный баланс между гибкостью предложения (настройки) и скоростью обслуживания. Это и есть оптимальность». Вместе с тем банкам необходимо уже сейчас продвигаться в развитии неосвоенных ниш, прежде всего кредитования стартапов — бизнеса на начальном этапе развития. Спрос на финансирование со стороны подобных предприятий очень высок, а возможности по привлечению денежных ресурсов сильно ограничены. Следовательно, те участники, которые найдут возможность выйти в этот сегмент без существенного роста принимаемых на себя рисков, в перспективе получат преимущество перед остальными банками, развивающими кредитование малого бизнеса. Для того чтобы оценить, насколько сильно несоответствие между потребностями малых предприятий и текущими предложениями на рынке кредитования, можно сопоставить портреты реального и потенциального заемщиков по кредитам малому и среднему бизнесу. Сегодня типичный заемщик — это предприятие розничной торговли, берущее кредит на пополнение оборотных средств размером от 3 до 10 млн рублей и сроком до 12 месяцев. При этом по кредиту предоставляется полное обеспечение. С учетом того, как много говорится о необходимости отраслевой диверсификации малого бизнеса, увеличения инновационного потенциала, необходимости формирования устойчивой прослойки малых предприятий и масштабном инвестировании в развитие, этот портрет явно не соответствует желаемым перспективам. А значит, поле для разработки новых финансовых продуктов для малого бизнеса очень широко. Выбор государства
Пессимистичный вариант предполагает, что государство примет «пассивную стратегию» поддержки сегмента, фактически сохранив status quo в области стимулирования малых предприятий. В этом случае ограничения, связанные с развитием рынка, будут сниматься по мере его естественного созревания. Банки найдут способ решить проблему с залогами, наработают опыт, конкуренция будет стимулировать снижение процентных ставок, а сами малые предприятия перестанут относиться к кредитованию как к финансовой экзотике. Согласно этому сценарию темпы роста портфелей будут постепенно замедляться. В этом случае к 2010 году накопленный объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, составит, по нашим прогнозам, порядка 168 млрд долларов. Реалистичный вариант связан с некоторым расширением государственной поддержки сектора, постепенным развитием механизмов субсидирования и рефинансирования кредитов, а также с решением наиболее острых законодательных проблем (в первую очередь в области залогового законодательства и коррупционного давления на малый бизнес). В этом случае мы предполагаем более плавное замедление темпов роста сегмента с достижением величины совокупного портфеля в 205 млрд долларов к 2010 году. Наконец, оптимистичный вариант предполагает, что усилия государственных органов будут системными, а поддержка — эффективной. Хороший пример комплексной стратегии — меры, которые в недавнем прошлом государство принимало для стимулирования ипотеки. На первый взгляд ипотека и кредитование малого бизнеса далеки друг от друга, однако их многое объединяет — сложность самого продукта как для банков, так и для потребителей, длинные сроки, преимущественно залоговый характер. В ипотечном сегменте также достаточно долго существовал и эффект «неосознанного спроса»: граждане стремились улучшить жилищные условия, но вариант ипотеки даже не рассматривался, поскольку считался дорогим, сложным и слишком затратным. Были и опасения со стороны банков, связанные с высокими рисками работы в сегменте («серые» доходы заемщиков, длинные сроки). Многие проблемы удалось смягчить с помощью сильной государственной инициативы, включив формирование рынка доступного жилья в ряд национальных приоритетов и найдя комплексный, системный подход к этой задаче в рамках национального проекта «Доступное жилье» и создания Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, выступившего не только рефинансирующей организацией, но и институтом, чья деятельность направлена на развитие рынка. Примечательно, что проектный принцип работы помог консолидировать усилия различных участников и направить их к единой цели, тем самым существенно повысив эффективность разрозненных мер. Мы считаем, что именно такой подход к решению проблем малого и среднего бизнеса в целом (и его кредитования в частности) является самым разумным и взвешенным. Развитие малого предпринимательства также требует от банков, регуляторов и государственных органов командной игры. Единичных усилий здесь недостаточно. Тем более что созданная лишь в прошлом году государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в чьи приоритеты входит в том числе и поддержка малого и среднего предпринимательства, пока занимается более крупными проектами. Развитие кредитования малого и среднего бизнеса в случае комплексного подхода будет поддерживаться не только постепенным переходом сегмента в стадию зрелости, но и активной государственной политикой. Тогда, по нашим прогнозам, темпы роста совокупного портфеля в течение ближайших лет могут даже увеличиться, а к 2010 году в активах банков порядка 280 млрд долларов будет приходиться на кредиты, выданные малому и среднему бизнесу. Определяющий выбор между этими сценариями, повторимся, предстоит сделать государству. Ирина Велиева, автор «Эксперт» Источник: Эксперт Читайте также: Все статьи раздела "Банковские услуги" |
|
|
|
 |
Archive.Officemart.ru - Архив OfficeMart.Ru за 2000-2005 г.г. (Канцелярские и офисные товары). © 2000 - 2024 OfficeMart.ru – проект маркетинговой группы "Текарт".
Веб-дизайн, разработка сайта, продвижение сайта - Текарт , по телефону (495) 790-75-91 или ICQ: . Политика в отношении обработки персональных данных |
|
|
|
