Здравствуйте!
Вы попали в отраслевое маркетинговое агентство officemart.ru, охватывающее все аспекты обеспечения современного офиса необходимыми товарами и услугами.

Мы предоставляем не только актуальную информацию по всем направлениям жизнедеятельности офисного бизнеса, но и маркетинговые услуги как агентство, входящее в состав группы «Текарт».

Наша специализация: товары и услуги для офиса.

Если перед вами стоят задачи по стратегии продвижения вашего бизнеса, увеличению продаж, поиск новых партнеров и многое другое, мы решим любую поставленную задачу, являясь экспертом в данной области.

Предварительный запрос

Отправляя данную форму, даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных.

Все разделы Officemart (64)
Главная | Карта сайта | Разместить рекламу | Конкурсы | О проекте | Рассылка | Помощь | Регистрация | Вход
Справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса
Бизнес услуги / Банковские услуги
Главная >> Банковские услуги >> Статьи >> Территория роста
Для нас важно ваше мнение. Стань экспертом!




Статьи


Территория роста

Ключ к лидерству на рынке кредитования малого бизнеса — широкая региональная сеть и интересные продуктовые предложения, максимально ориентированные на потребности заемщиков. Федеральные банки в перспективе будут доминировать на рынке, региональные кредитные организации сосредоточатся на узких нишах.

График 1. Кредитование малого бизнеса остаётся лидером с точки зрения темпов прироста кредитных портфелей
График 1
Еще в начале года в правительстве и в МЭРТе активно обсуждались проблемы развития малого и среднего бизнеса. В середине мая избранный президент Дмитрий Медведев сообщил, что готовит указ по развитию малого предпринимательства. Основные меры, предполагаемые указом, должны будут снизить административные издержки для предпринимателей и стимулировать развитие малого бизнеса. Весной Сбербанк также объявил о своем намерении сосредоточить значительные усилия на развитии блока кредитования малого бизнеса. В Россию с лекцией для банкиров даже был приглашен лауреат Нобелевской премии Мухаммед Юнус, впервые построивший не просто работающую, а эффективно работающую микрофинансовую организацию. Желание освоить перспективный сегмент кредитования малых предприятий демонстрирует не только Сбербанк: многие банки уже активно работают с малым бизнесом, другие выходят на рынок только сейчас.

Рост заинтересованности государства в устойчивом развитии малого предпринимательства делает сегмент кредитования малого и среднего бизнеса очень привлекательным для банкиров. Впрочем, даже если не принимать во внимание государственную активность, интерес банков к сегменту вполне закономерен: последние несколько лет рынок кредитования малого бизнеса рос впечатляющими темпами. На конец 2007 года, по оценкам «Эксперт РА», портфель кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, составил порядка 54,1 млрд долларов, увеличившись за год на 62%. Кредиты непосредственно малому бизнесу (к нему мы относим предприятия с годовой выручкой до 5 млн долларов) удвоились — с 10 до 21 млрд долларов. Для сравнения: темпы роста портфеля розничных кредитов в прошлом году составили 57,8%, корпоративное кредитование увеличилось на 51,5%. Таким образом, среди всех сегментов банковского кредитования этот рынок по-прежнему остается лидером по темпам роста (см. график 1). Кроме того, он также сохраняет свою привлекательность из-за достаточно высокой маржи и низкого (по сравнению с той же розницей) уровня риска. В целом по рынку уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, не превышает 2%.

Многие банки сегодня готовы осуществлять масштабные инвестиции, чтобы стать лидерами в новом перспективном сегменте. Пока на рынке (как во многих сегментах банковских услуг, которые находятся на начальном этапе развития) более 50% спроса на кредиты аккумулирует Сбербанк (см. таблицу 1).

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 2007 г.
БанкПортфель на 01.01.08 (тыс. руб.)Темп прироста к 01.01.07 (%)Место в рэнкинге за 2006 г.Изменение позиции (+/-)
1Сбербанк РФ436 000 00051,491
2ВТБ 2445 081 358119,473+1
3Банк «Возрождение»35 197 50027,222-1
4КМБ-банк33 562 02165,6740
5ОАО «Уралсиб»13 887 000
6ОАО «УРСА Банк»8 898 000107,697+1
7ЗАО «КБ “Локо-банк”»8 667 071137,4710+3
8ОАО «МДМ-банк»8 081 65083,556-2
9ОАО «Промсвязьбанк»7 991 366107,399
10ОАО «АКБ “Росбанк”»7 760 02134,555-5
11НБ «Траст»6 882 148202,8211
12ОАО «Акибанк»5 653 70034,798-4
13ОАО «Запсибкомбанк»4 401 208
14Татфондбанк3 059 00053,8712-2
15ЗАО «АКБ “Абсолют-банк”»2 940 043492,5623+8
16ОАО «КБ “Хлынов”»2 809 67479,5113-3
17АО «ЮниКредит Банк»2 664 57788,6315-2
18ОАО «Русь-банк»2 544 402253,1120+2
19ОАО «Номос-банк»2 407 000999,6430+11
20ОАО «ГБ “Нижний Новгород”»1 757 91671,5316-4
21ОАО «Челиндбанк»1 705 65718,5214-7
22ОАО «СКБ-банк»1 684 000147,2822
23ОАО «АКБ “Пробизнесбанк”»1 662 443143,5121-2
24ОАО «АКБ “Союз”»1 625 15660,11177
25ЗАО КБ РБР1 559 547296,0524-1
26ЗАО «КБ “Альта-банк”»1 533 32158,1918-9
27Альфа-банк1 436 410
28ОАО «КБ “Стройкредит”»1 425 120
29ОАО «АКБ “Энергобанк”»1 150 247208,9926-3
30ОАО «Региональный банк развития»1 005 16318,1019-11
31ОАО «Балтинвестбанк»906 701
32Экспобанк769 959
33ОАО «Банк “Санкт-Петербург”»767 700189,2228-5
34ОАО «Меткомбанк»649 599145,8329-5
35«Юниаструм»637 027
36ООО «Славинвестбанк»518 9091 434,4233-3
37ООО ВСБ421 03044,8827-10
38ОАО КУБ222 5663,4731-7
39ОАО «Банк “Северная казна”»196 947244,0832-7
40ОАО «АКБ “БТА-Казань”»196 158
41СДМ-банк84 415

Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Достаточно большой объем приходится и на первую десятку банков за исключением Сбербанка. Однако новые амбициозные участники рынка будут постепенно наращивать свою долю. Эта тенденция заметна уже сейчас: так, если отдельно рассмотреть темпы роста банков топ-10 (без учета Сбербанка) и прочих банков, то мы увидим, что «новички» очень быстро догоняют лидеров по объему выданных кредитов (см. таблицу 2).

Таблица 2. Темпы прироста банков топ-10 падают, темпы роста прочих — растут
Объём выданных кредитов (млрд руб.)2005 г.2006 г.2007 г.
Банки топ-10*97 781 778 177 137 424284 747 588
Темпы прироста (%) 81,1660,75
Прочие банки11 499 92622 193 61863 070 426
Темпы прироста (%) 92,99184,18

*За исключением Сбербанка РФ.
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Следует отметить, что рынок кредитования малого и среднего бизнеса, подобно прочим сегментам банковского кредитования, в своем становлении проходит три этапа. Первый этап (2003–2005 гг.) — заметное доминирование Сбербанка (более 80%). Помимо Сбербанка спрос на данном этапе также обеспечивают небольшие региональные кредитные организации, покрывающие потребность в финансировании для локальных предприятий. Второй этап (2005–2008 гг.) характеризуется выходом в сегмент крупных федеральных банков, способных предложить более технологичный подход к построению процесса кредитования, тем самым вытесняя небольших региональных игроков. Федеральные банки начали активно развивать работу с малым бизнесом несколько лет назад. Третий этап — масштабная отдача от филиалов и переход лидеров от экстенсивной к интенсивной модели развития. Региональные банки, по мере усиления федералов, будут вынуждены найти эффективную нишу, в которой они смогут развивать это направление в дальнейшем. Такой нишей могут стать специальные предложения для предприятий, занятых в специфических для региона отраслях (сыграют свою роль лучшее знание специфики региональных заемщиков и более гибкий подход к оценке рисков), микрокредитование и сотрудничество с федеральными банками в рамках агентских схем по выдаче кредитов.

По нашему мнению, основой для будущего роста должны стать развитые региональные сети и интересные продуктовые предложения, четко ориентированные на потребности самих малых предпринимателей. Именно те банки, которые обладают обеими составляющими, обеспечат себе устойчивое лидерство.

Сеть для ловли малого бизнеса

Для того чтобы выстроить эффективную работу с корпоративными клиентами, необязательно иметь широкую филиальную сеть — достаточно нескольких «опорных точек» для экспансии. Для того чтобы работать с физическими лицами, напротив, нужно быть как можно ближе к клиенту. В этом смысле кредитование малого и среднего бизнеса ближе к розничному кредитованию: взаимодействие с малыми предприятиями должно происходить непосредственно на местах. Следовательно, географическое покрытие — один из важнейших факторов успеха в этом сегменте. «В настоящее время на рынке можно отметить обострение конкуренции между банками, активную работу на региональных рынках местных банков и крупных игроков из числа сетевых федеральных банков», — делится наблюдениями Олег Роженцов, исполнительный директор банка «Уралсиб».

Эта гипотеза подтверждается и полученными данными. Пик процессов широкого географического распространения программ кредитования малого и среднего бизнеса среди наиболее активных федеральных банков, формирующих топ-10 по объему выданных кредитов, пришелся на 2006 год: тогда кредиты малому и среднему бизнесу стали доступны еще в 551 точке продаж (см. таблицу 3).

Таблица 3. Базовые основы филиальных сетей крупнейших банков созданы
Количество дополнительных офисов, где возможна выдача кредитов малому и среднему бизнесу2005 г.2006 г.2007 г.
Банки топ-10*

277

828

1 080

Прирост (шт.)

+551

+252

Прочие банки

53

330

815

Прирост (шт.)

+277

+485

*За исключением Сбербанка РФ и банка «Центр-Инвест».
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

В 2007 году лидеры продемонстрировали вдвое меньший прирост: всего 252 новые точки. Вместе с тем вновь построенные сети начали «работать на эффективность» федеральных банков. Косвенно об этом может свидетельствовать заметный рост выданных кредитов на одного сотрудника — более чем 33%-ный (см. таблицу 4). Лидеры уже постепенно переходят к третьему этапу развития, то есть к интенсивной модели роста, опирающейся на уже выстроенную филиальную сеть.

Таблица 4. Топ-10 постепенно переходят к интенсивной модели роста
Выдача кредитов на одного сотрудника, занятого кредитованием МСБ (тыс.руб. на чел.)2006 г.2007 г.
Банки топ-1022 383,2429 924,77
Темп прироста (%) 33,69
Прочие банки37 475,7236 459,01
Темп прироста (%) 2,71

Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Прочие банки, напротив, ориентированы на максимальное территориальное покрытие, иногда даже в ущерб эффективности своей работы. Прирост количества филиалов и дополнительных офисов, где возможна выдача кредитов малому и среднему бизнесу, в этой группе игроков в 2007 году составил 485 единиц. «Если рынок крупнейших городов России уже насыщен и предприниматели (да и простые обыватели) имеют возможность выбирать между множеством предложений банков, то жители более отдаленных городов пока очень часто не имеют возможности выбора, — утверждает Надия Черкасова, управляющий директор по развитию малого и среднего бизнеса НБ “Траст”. — Поэтому наша стратегия — стратегия развития регионов». По всей вероятности, эффект от региональных сетей будет заметен в 2008 году, когда прирост точек продаж снизится, а эффективность возрастет. Пока же, по результатам 2007 года, размер кредитов, выданных на одного сотрудника, в группе прочих банков немного сократился: с 37,4 до 36,4 млн рублей.

С другой стороны, снижение темпов роста филиальной сети не означает, что возможности для расширения покрытия исчерпаны. Скорее всего, в ближайшее время мы сможем наблюдать всплеск интереса к альтернативным каналам сбыта банковских услуг, в том числе и кредитов малому бизнесу. Так, одним из интересных инструментов продаж является активное привлечение к сотрудничеству кредитных брокеров. Приблизительно 30% опрошенных нами банков уже сотрудничают с ними. «С прошлого года мы начали активно работать с ведущими кредитными брокерами Москвы и рассматриваем данное направление как дополнительный канал привлечения клиентов к нашей программе», — говорит Надия Черкасова.

Однако процесс развития работы с брокерами тормозится вследствие не слишком высокого качества услуг, предлагаемого ими. Многие из них просто ограничиваются обработкой пакета документов, заключающейся в оформлении заявки и ее передаче в банк, в то время как рынок предъявляет спрос на брокеров как на полноценных агентов банков на местах. В будущем, после унификации брокерских услуг, их использование войдет в обычную банковскую практику.

Все, что нужно человеку

Рассуждая о развитии кредитования малого и среднего бизнеса, многие забывают, что сами малые предприниматели не разделяют оптимизма банкиров. По их мнению, процесс привлечения кредита — трудоемкая, сложная процедура, которая не всегда приводит к желанному результату как в плане объема финансирования, так и в плане его стоимости. По-прежнему наиболее весомое ограничение — требование по предоставлению залога: по нашим оценкам, порядка 75% всех кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, являются кредитами с полным обеспечением. Из-за достаточно консервативных и жестких требований банков к заемщикам спрос на банковские кредиты малому бизнесу уходит в другие сегменты. Внутри банковского сектора эта тенденция может принимать две крайние формы. С одной стороны, предприниматели могут брать «ипотечные» кредиты под залог существующей недвижимости, используя их на развитие бизнеса. С другой стороны, быстрое финансирование без обеспечения можно получить и с помощью потребительского кредита.

Достаточно существенная часть спроса малого бизнеса на финансирование перетекает и в смежные с банковским рынком финансовые сегменты. Впрочем, это возможно только в том случае, если финансирование привлекается под специфические цели. Так, для приобретения оборудования гораздо выгоднее и проще пользоваться лизингом. Лизинг для малых предпринимателей снимает необходимость предоставления собственного залога и обеспечивает долгосрочное финансирование капитальных инвестиций. Лидерами в сегменте лизинга для малого бизнеса являются компании «Европлан», ЛК «Уралсиб», «ЛизингПромХолд», «Глобус-Лизинг» и «Лизинг-Трейд».

С другой стороны, для привлечения краткосрочного финансирования и ускорения оборачиваемости бизнеса больше подходит другой специфический финансовый продукт — факторинг, главная составляющая которого — финансирование дебиторской задолженности. Факторинговые компании давно поняли, какие перспективы может открыть работа с малым бизнесом, и целенаправленно расширяют линейку услуг, ориентируясь на потребности малых предпринимателей. Компании, наиболее активно развивающие факторинговые услуги для малого бизнеса, — «Еврокоммерц», Промсвязьбанк, МФК «Траст», Пробизнесбанк и Номос-банк.

Перед банками сегодня стоит непростая задача: разработать четкое позиционирование именно для банковского финансирования малого бизнеса, с учетом специфики и особенности малых предприятий — низкой залоговой базы, непрозрачности заемщиков, консерватизма и возможности использования альтернативных финансовых продуктов. «Разнообразие программ само по себе проблему насыщения спроса не решает, скорее важна оптимальность продуктового предложения, — предостерегает Олег Роженцов. — Можно иметь мало продуктов, но настроить их настолько гибко, что будет удовлетворен спрос подавляющего большинства. Важно найти правильный баланс между гибкостью предложения (настройки) и скоростью обслуживания. Это и есть оптимальность».

Вместе с тем банкам необходимо уже сейчас продвигаться в развитии неосвоенных ниш, прежде всего кредитования стартапов — бизнеса на начальном этапе развития. Спрос на финансирование со стороны подобных предприятий очень высок, а возможности по привлечению денежных ресурсов сильно ограничены. Следовательно, те участники, которые найдут возможность выйти в этот сегмент без существенного роста принимаемых на себя рисков, в перспективе получат преимущество перед остальными банками, развивающими кредитование малого бизнеса.

Для того чтобы оценить, насколько сильно несоответствие между потребностями малых предприятий и текущими предложениями на рынке кредитования, можно сопоставить портреты реального и потенциального заемщиков по кредитам малому и среднему бизнесу. Сегодня типичный заемщик — это предприятие розничной торговли, берущее кредит на пополнение оборотных средств размером от 3 до 10 млн рублей и сроком до 12 месяцев. При этом по кредиту предоставляется полное обеспечение. С учетом того, как много говорится о необходимости отраслевой диверсификации малого бизнеса, увеличения инновационного потенциала, необходимости формирования устойчивой прослойки малых предприятий и масштабном инвестировании в развитие, этот портрет явно не соответствует желаемым перспективам. А значит, поле для разработки новых финансовых продуктов для малого бизнеса очень широко.

Выбор государства

График 2. Темпы роста портфелей кредитов малому и среднему бизнесу могут постепенно замедляться, а могут - сохраняться на высоком уровне. Всё зависит от государственной поддержки
График 2
Дальнейшие сценарии развития кредитования малого и среднего бизнеса, по нашему мнению, в значительной степени будут определяться государственной стратегией в этой сфере. Активная государственная стратегия в области развития малых и средних предприятий (SME — small and medium enterprises) может дать импульс для нового прорыва. В начале 2008 года активные дискуссии по проблемам малого и среднего предпринимательства возобновились на уровне правительства и МЭРТа. Если заявления по поддержке сегмента не будут носить декларативный характер, то банковское кредитование SME может демонстрировать достаточно высокие темпы роста на протяжении ближайших трех-пяти лет. Мы выделяем три возможных варианта развития рынка, напрямую связанных с активностью государства в развитии малого и среднего бизнеса (см. график 2).

Пессимистичный вариант предполагает, что государство примет «пассивную стратегию» поддержки сегмента, фактически сохранив status quo в области стимулирования малых предприятий. В этом случае ограничения, связанные с развитием рынка, будут сниматься по мере его естественного созревания. Банки найдут способ решить проблему с залогами, наработают опыт, конкуренция будет стимулировать снижение процентных ставок, а сами малые предприятия перестанут относиться к кредитованию как к финансовой экзотике. Согласно этому сценарию темпы роста портфелей будут постепенно замедляться. В этом случае к 2010 году накопленный объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, составит, по нашим прогнозам, порядка 168 млрд долларов.

Реалистичный вариант связан с некоторым расширением государственной поддержки сектора, постепенным развитием механизмов субсидирования и рефинансирования кредитов, а также с решением наиболее острых законодательных проблем (в первую очередь в области залогового законодательства и коррупционного давления на малый бизнес). В этом случае мы предполагаем более плавное замедление темпов роста сегмента с достижением величины совокупного портфеля в 205 млрд долларов к 2010 году.

Наконец, оптимистичный вариант предполагает, что усилия государственных органов будут системными, а поддержка — эффективной. Хороший пример комплексной стратегии — меры, которые в недавнем прошлом государство принимало для стимулирования ипотеки. На первый взгляд ипотека и кредитование малого бизнеса далеки друг от друга, однако их многое объединяет — сложность самого продукта как для банков, так и для потребителей, длинные сроки, преимущественно залоговый характер. В ипотечном сегменте также достаточно долго существовал и эффект «неосознанного спроса»: граждане стремились улучшить жилищные условия, но вариант ипотеки даже не рассматривался, поскольку считался дорогим, сложным и слишком затратным. Были и опасения со стороны банков, связанные с высокими рисками работы в сегменте («серые» доходы заемщиков, длинные сроки).

Многие проблемы удалось смягчить с помощью сильной государственной инициативы, включив формирование рынка доступного жилья в ряд национальных приоритетов и найдя комплексный, системный подход к этой задаче в рамках национального проекта «Доступное жилье» и создания Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, выступившего не только рефинансирующей организацией, но и институтом, чья деятельность направлена на развитие рынка. Примечательно, что проектный принцип работы помог консолидировать усилия различных участников и направить их к единой цели, тем самым существенно повысив эффективность разрозненных мер. Мы считаем, что именно такой подход к решению проблем малого и среднего бизнеса в целом (и его кредитования в частности) является самым разумным и взвешенным.

Развитие малого предпринимательства также требует от банков, регуляторов и государственных органов командной игры. Единичных усилий здесь недостаточно. Тем более что созданная лишь в прошлом году государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в чьи приоритеты входит в том числе и поддержка малого и среднего предпринимательства, пока занимается более крупными проектами.

Развитие кредитования малого и среднего бизнеса в случае комплексного подхода будет поддерживаться не только постепенным переходом сегмента в стадию зрелости, но и активной государственной политикой. Тогда, по нашим прогнозам, темпы роста совокупного портфеля в течение ближайших лет могут даже увеличиться, а к 2010 году в активах банков порядка 280 млрд долларов будет приходиться на кредиты, выданные малому и среднему бизнесу. Определяющий выбор между этими сценариями, повторимся, предстоит сделать государству.

Ирина Велиева, автор «Эксперт»
Антон Картуесов, автор «Эксперт»
В подготовке статьи принимал участие Павел Самиев

29.05.2008
Источник: Эксперт


Читайте также:

 Все статьи раздела "Банковские услуги"


ВХОД В КАБИНЕТ
Логин:
Пароль:
 

Отправляя данную форму, даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных.

Я забыл пароль Регистрация
Всего в этом разделе:
      43 компании

Бизнес услуги / Банковские услуги

Archive.Officemart.ru - Архив OfficeMart.Ru за 2000-2005 г.г. (Канцелярские и офисные товары).
© 2000 - 2021 OfficeMart.ru – проект маркетинговой группы "Текарт".
За достоверность информации, размещенной абонентами, портал OfficeMart.Ru ответственности не несет.
Веб-дизайн, разработка сайта, продвижение сайта - Текарт
Все замечания, предложения и пожелания отправляйте по адресу manager@officemart.ru, по телефону (495) 790-75-91 или ICQ: 442880368.
Политика в отношении обработки персональных данных


Рейтинг@Mail.ru
Стань экспертом!