Новости

09.08.2012     Банки идут к рекордам.

Прибыль 30 крупнейших банков России за первое полугодие 2012 года составила 400 млрд 330 млн 870 тыс. руб., сообщается в опубликованном Центральным банком РФ балансовом отчете кредитных организаций, входящих в тридцатку крупнейших банков России. Это на 15,27% выше аналогичного показателя, полученного банками годом ранее.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, прибыль топ-30 банков с учетом финансовых результатов предыдущего года на 1 июля 2012 года составила 1 трлн 824 млрд 792 млн 544 тыс. руб., что на 32,2% выше показателя на 1 июля 2011 года. Совокупные активы 30 крупнейших банков на 1 июля достигали 33 трлн 138 млрд 944 млн 914 тыс. руб. Это на 27,6% больше аналогичного показателя на ту же дату в 2011 году.

Кредиты и прочие ссуды 30 крупнейших банков на 1 июля 2012 года составили 24 трлн 98 млрд 243 млн 519 тыс. руб., а просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам - 1 трлн 525 млн 730 тыс. руб. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, на 1 июля текущего года составили 15 трлн 124 млрд 463 млн 502 тыс. руб., кредиты физическим лицам - 4 трлн 616 млрд 48 млн 126 тыс. руб. Вложения в ценные бумаги на указанную дату достигли 4 трлн 777 млрд 874 млн 527 тыс. руб.

Средства клиентов в 30 крупнейших банках РФ на 1 июля 2012г. составили 20 трлн 479 млрд 70 млн 796 тыс. руб., в том числе вклады физических лиц - 9 трлн 620 млрд 139 млн 987 тыс. руб., депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме банков) - 6 трлн 823 млрд 516 млн 509 тыс. руб.

Как пояснила Preumnoj.ru директор аналитического департамента ИК «Вектор секьюритиз» Александра Лозовая, низкие кредитные ставки стимулировали рост кредитования, особенно в розничном секторе (кредитование физических лиц). За первое полугодие розничный кредитный портфель банков, по данным ЦБ, вырос на 18%, что сравнимо с докризисными темпами роста. Корпоративное кредитование тоже растет, хотя и более медленно - корпоративный портфель вырос за полугодие на 6%. Просроченная задолженность в июне снизилась впервые с начала года, и это позитивный сигнал для банковской системы.

Что касается привлечения средств, то депозиты в банках растут более медленными темпами. Так, вклады «физиков» с начала года выросли лишь на 8%, а вклады юрлиц - даже сократились на 2%. Совокупный портфель ценных бумаг вырос всего на 6% с начала года. «Таким образом очевидно, что банки получат хорошую прибыль от роста кредитного портфеля, но при этом достаточность капитала в среднем по системе должна понизиться. С большой вероятностью во втором полугодии 2012 года это приведет к росту кредитных ставок и замедлению темпов роста кредитования», – говорит эксперт.

В дальнейшем, считают в ЦБ, банки продолжат наращивать прибыль, и по итогам года в совокупности по всем российским банкам она может достичь рекордных 1 млрд рублей. Это на треть больше, чем ЦБ прогнозировал ранее – 600-700 млн рублей. Улучшение прогноза ЦБ по прибыли связано с высокими ожиданиями по росту кредитного портфеля, особенно в розничном сегменте (выше 18% в первом полугодии 2012 года и 40% в годовом выражении), указывает аналитик ФГ БКС Юлия Сафарбакова. Большинство игроков продемонстрировали высокие темпы роста объемов кредитования в первом полугодии, что обусловливает рост процентных поступлений. Одновременно второе полугодие, как правило, более успешный период для банков в части темпов роста кредитного портфеля. В то же время ограничивающими фактором для активного наращивания бизнеса является скромная капитальная позиция у ряда участников, поэтому полученная чистая прибыль, скорее всего, будет капитализирована. Также негативное влияние на чистую прибыль может оказать давление на чистую процентную маржу, а повышенная волатильность на финансовых рынках предполагает неоднородность поступлений от операций с ценными бумагами и валютой».

Илья Балакирев, аналитик департамента аналитики и риск-менеджмента UFS Investment Company, считает, что прогнозы ЦБ вполне адекватны, если, конечно, в банковской системе не произойдет неприятных обострений до конца года, чему могут
способствовать внешние шоки. Если это произойдет, то во втором полугодии рост замедлится, но в целом по итогам года может превысить 10%.

Что же касается опубликованных цифр, то в UFS из оценивают неоднозначно. Результаты, с одной стороны - это очень хорошие, отмечает Илья Балакирев. Рынок кредитования растет, прибыли банков растут даже по сравнению с прошлым годом, который для многих уже был рекордным. С другой стороны, достигнуто это за счет перекоса в высокорискованные виды кредитования, такие как потребительские кредиты, пос-кредитование, кредитные карты и т.п. Фактически портфели банков становятся все более рискованными. При этом депозитные портфели отстают от кредитных и достаточность капитала снижается. Также большинство банков не торопится наращивать резервы и их
динамика существенно отстает от дианмики кредитных портфелей. В итоге вся банковская система становится более рискованной и менее приспособленной к возможным потрясениям. Поэтому динамика прибылей отражает ситуацию однобоко.

Скорее всего, прогнозируемый ЦБ уровень не так уж завышен: российские банки действительно могут показать высокую прибыль по итогам года, однако, разделение банков теперь значительно сильнее, соглашается замдиректора аналитического департамента Московского фондового центра Елена Чернолецкая. После ужесточения нормативов с 1 февраля текущего года и требований повысить резервы для банков снизились риски вложений в «плохие» активы, однако, вместе с этим банковский сектор 2-3 круга лишился возможности получения дополнительного дохода от вложений в ценные бумаги. Избежать этой проблемы могут только наиболее крупные банки, которые обладают достаточным уровнем ликвидности и более низкими ставками заимствования.

Вторым серьезным риском сейчас является проблема неплатежей, и этот фактор будет нарастать по мере вхождения России в рецессию и снижения доходов населения и предприятий. Причем, после кризиса уровень просроченной задолженности только рос. Так, доля просроченной задолженности по кредитам юрлицам в среднем по российским банкам вырос к концу первого квартала 2012 года более чем в четыре раза по сравнению с началом кризисного 2008 года, по индивидуальным предпринимателям – в три раза. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла на 57%.

Банки нуждаются в дополнительных гарантиях или плате за риск, в связи с чем уже формируется тенденция к росту кредитных ставок. Но небольшие банки здесь также менее мобильны, так как у них ставки и так традиционно выше: при новом повышении они выпадают из конкурентного поля. Та же ситуация обстоит и с депозитами: небольшим банкам приходится или идти на риск, привлекая вклады за счет очень высокого процента, или оставаться на безрисковом уровне, не имея шанса на новые привлечения.

Так что прибыль банков в целом расти будет, подводит итог эксперт, но в основном за счет крупных банков, в то время как в мелких и средних банках продолжится процесс сворачивания и консолидации.