 |
|
Статьи
Маркетинговое исследование: рынок канцелярских товаров растет быстрыми темпами
Нас ежедневно окружает множество важных вещей, которые мы практически не замечаем. Среди них – канцелярские товары, без которых сегодня сложно представить нормальную работу большинства городских жителей. Постоянно соприкасаясь с этими предметами, мы даже представить не можем, каков масштаб рынка офисных принадлежностей. Однако, что кажется нам незначительным, в совокупности своей сравнимо с массовыми рынками: в 2010 году в России было продано канцелярских товаров на сумму более 2,5 млрд. долларов.
В середине 2011 года маркетинговое агентство Quans Research провело масштабное исследование рынка канцелярских товаров. Это маркетинговое исследование было основано на методе личного интервью среди специалистов офисов, ответственных за закупку канцелярских товаров, а также опроса домохозяйств на тему потребления офисных принадлежностей. Исследование проводилось в 32 городах России, с численностью населения более 500 тысяч жителей. В круг основных вопросов исследования вошло изучение предпочтений потребителей, критериев выбора товаров и поставщиков, объемы потребления и тенденции рынка.
Отечественный рынок канцелярских товаров растет быстрыми темпами, что связано с открытием новых компаний и новых офисов. Спрос на канцтовары не замедляется также по причине роста самих компаний, увеличения численности сотрудников. Одна из центральных тенденций на рынке офисных принадлежностей - радикальное изменение дизайна продукции. Сегодня очень востребованы эргономичные формы: прямые углы предметов уступают округлым поверхностям. Расширяется также цветовая гамма: вместо серого и черного цветов появляются яркие, весьма популярны металлизированные и флуоресцентные оттенки.
Примерный годовой рост потребления канцелярских принадлежностей в России – 12-15%. По сравнению с европейскими странами и США спрос остается низким. Например, ассортимент офисных принадлежностей, пользующихся в России широким спросом, составляет примерно 2-3 тысячи наименований. Западные «канцелярские» компании, в среднем, имеют ассортимент в 5-7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы офисных принадлежностей до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.
Кроме этого, на рынке сегодня очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых - за отменное качество товаров. Сегодня качеством уже никого не удивишь, поскольку это обязательное условие, без которого товар не имеет выхода за пределы склада или магазина. Во-вторых - за функциональный товар, за предметы многоцелевого использования. В-третьих - за современный дизайн, необычные цвета. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение в России отдается довольно консервативному дизайну и практичному цвету (серый, черный, темные оттенки синего и зеленого и т.п.). Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее.
Многие эксперты склонны считать, что российский канцелярский рынок в ближайшие годы ожидает значительный рост. Потребители, как корпоративные так и частные, воспринимают сегодня канцелярские товары как неотъемлемую часть своей потребительской корзины. При этом уровень их потребления очень отстает от уровня потребления других товарных групп, что означает серьезный потенциал для развития рынка.
Одной из основных тенденцией на рынке является рост отечественного производства. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих принадлежностей, лотков, корректуры. Следует отметить, что качество товаров российских производителей не уступает импортным, а цены при этом находятся на более привлекательном уровне как для оптовиков и розничных торговцев, так и для конечных потребителей. В то же время, есть такие группы товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, дыроколы, степлеры, подвесные папки. Но связано это с все еще достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что процесс производства дыроколов и степлеров в несколько раз более дорогостоящий, чем, например, процесс производства папок-регистраторов.
Как отмечалось выше, ежегодная емкость национального рынка офисных принадлежностей составляет около 2,5 млрд. долларов. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет от 1,5 до 1,8 млрд. долларов. Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас до 20% в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса. Заметно выросла доля продаж российской бумаги, которая дешевле и, как следствие, постепенно вытесняет импортную. Разница в цене не принципиальна — 5-10%, но для крупных корпоративных пользователей она очень ощутима.
Рост производства форматной бумаги в России составляет 12-18% в год. Как ожидается, в ближайшие пять лет этот рост сохранится. Рынок потребления офисной бумаги также демонстрирует последние годы существенный и стабильный рост. При выборе офисной бумаги типичный потребитель руководствуется двумя параметрами: ценой и качеством. Сейчас покупатели уже не так сильно подвержены влиянию ценового фактора: все большую роль начинает играть качество бумаги, влияющее на хорошую проходимость в оргтехнике.
Элитные канцтовары - это категория товаров высокого качества и оригинального дизайна. Такие канцтовары, как правило, оформлены в дорогую упаковку и относятся к товарам повышенного ценового уровня. Так, например, стоимость подарочной ручки может составлять от 2 до 50 тысяч рублей, и это не предел. В последние годы с учетом бурного развития российской экономики и банковского сектора, канцелярские товары элитной категории пользуются большим спросом. Причем спрос на этот вид товара сохраняется примерно на одинаковом уровне в течение всего года. Например, крупные компании и холдинги дарят своим сотрудникам и партнерам всевозможные бизнес-сувениры, календари и другие подарочные офисные принадлежности несколько раз в год. Модная тенденция последнего времени - дарить дорогие элитные канцтовары (например, авторучку с бриллиантами) при заключении выгодного контракта. При стремлении крупных игроков рынка канцтоваров к комплексному обслуживанию клиентов доля элитной продукции в ассортименте компаний заметно увеличивается. Причем многие компании находят и предлагают нестандартные и оригинальные решения для удовлетворения потребностей клиентов.
Изделия из мягкого пластика - это папки, боксы, разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров занимает значительную долю рынка - около 15% и производится в основном в России. Производители закупают сырье для своего производства в Европе или Азии, делают в России товар, который успешно конкурирует с импортными аналогами, в основном за счет более экономичной цены. Однако российские производители несколько отстают от европейских по дизайну и качеству.
Изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные папки, карандашницы, корзины для мусора и т.п. - это самый первый вид продукции рынка канцтоваров, с которого начали бизнес российские производители. Такую продукцию невыгодно импортировать, поскольку при их транспортировке объем перевозимой продукции огромен по сравнению с ее весом. Вследствие высоких транспортных расходов и таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза дороже. Однако европейские производители по-прежнему используют более качественные пресс-формы, благодаря которым у лотков нет заусенцев, края абсолютно гладкие, место разъема пресс-формы незаметно. Кроме того, дизайн европейских и азиатских производителей жесткого пластика намного более современный и разнообразный.
В результате анализа рыночной ситуации становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги. В то же время, отмечается тенденция к укрупнению бизнеса. В условиях роста инфляции и, как следствие, транспортных расходов крупные компании будут стремиться развивать собственное производство непосредственно в России. Однако вряд ли существующий, мягко скажем, неблагоприятный налоговый режим позволит удержаться на плаву мелким и многим средним компаниям.
Исследование провело маркетинговое агентство Quans Research
Заказать маркетинговые исследование
15.11.2011
Источник:
Маркетинговое агентство Quans Research
Читайте также:
Все статьи раздела "Исследования"
|
|
|
