Новости

30.07.2012     Рекордные показатели 2011 года и компании – лидеры рынка в рейтинге лизинговых компаний "INFOLine Rail Russia TOP"

По данным специалистов INFOLine, полученным в работе над рейтингом лизинговых компаний "INFOLine Rail Russia TOP", в 2011 году ёмкость рынка лизинга железнодорожной техники превысила рекордные показатели 2007 года. В структуре портфеля российских лизинговых компаний на 1 января 2012 года доля железнодорожной техники выросла на 6,3% и составила $30 млрд.

По итогам кризисного 2009 года ёмкость рынка лизинга железнодорожной техники сократилась более чем на 33%. В 2010 начался взрывной рост спроса на подвижной состав, причем дефицит крупного вагонного литья в сочетании с активной сбытовой политикой "ВТБ Лизинга" и повышением цен на все виды грузовых вагонов обусловили увеличение популярности услуг финансовых посредников. В 2011 году данная тенденция усилилась – около 75% закупленного в России подвижного состава было приобретено по схемам финансового и операционного лизинга, что привело к двукратному увеличению объема данного сегмента бизнеса. В марте 2012 года на рынок вернулось ОАО "РЖД", принявшее решение о заключении договора с ОАО "ВЭБ-лизинг" на поставку путевой техники для нужд компании в 2012–2016 гг. на общую сумму 89,0 млрд рублей (с НДС). "Однако участники рынка отмечают и возросшие риски, появившиеся в обсуждаемом сегменте и связанные со снижением качества выпускаемой в России и Украине техники во втором полугодии 2011 и начале 2012 года. Кроме того, наблюдается усиление конкуренции (особенно со стороны принадлежащих государственным банкам компаний, имеющих доступ к дешевым финансовым ресурсам). В связи с этим доходы лизинговых компаний сокращаются и некоторые сделки могут оказаться убыточными" - комментирует Генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

При построении рейтинга лизинговых компаний специалисты ИА INFOLine учитывают как показатель по количеству вагонов в собственности на 2011 год, так и изменение этого показателя по сравнению с 2010 годом в процентном отношении. В результате первые позиции в 2011 году заняли ОАО ВТБ Лизинг (данные консолидированы с ГК "ТрансКредитЛизинг"), ОАО "ВЭБ-лизинг" и ЗАО "Сбербанк Лизинг". Интересно, что по параметру изменения по отношению к 2010 году лидирует ЗАО "Газпромбанк лизинг", увеличивший объем вагонов в собственности на 224,4%. Но, при этом, активно наращивая собственный парк, компания занимает 11 место в TOP.

По данным "INFOLine-Аналитика", совокупная величина парка грузовых вагонов, принадлежащих лизинговым компаниям, составила на начало 2012 года 310 тыс. единиц. После завершения оформления в собственность грузовых вагонов, произведенных в Украине в IV квартале 2011 года, общее количество возрастет до 316 тыс., прирост в 2011 году – примерно до 70 тыс. единиц.

Анализ рынка показывает сохранение появившейся ранее тенденции к консолидации и в 2011 году: так, ОАО "ВТБ" приобрело почти 75% акций ОАО "ТрансКредитБанк", после чего лизинговые активы банков были интегрированы в рамках группы ВТБ. Во втором полугодии 2011-го ГК "Альфа-Лизинг" продала почти более 40% парка, причем владельцем большей части проданного парка стала компания "ВЭБ-лизинг". Кроме региональной экспансии на рынки Украины и Казахстана, лизинговые компании инвестируют в смежные сегменты бизнеса: например, Brunswick Rail приобрел операторскую компанию "Профтранс", управляющую парком из 1650 полувагонов, и планирует формирование на ее основе отдельной бизнес-единицы.

В 2012 году ИА INFOLine прогнозирует сохранение сокращение объема закупок подвижного состава в России на 5–10% по сравнению с 2011-м при сохранении доли лизинговых компаний более 70%. При этом российские лизинговые компании в 2012 году будут все более активно работать на рынках других стран "пространства 1520" (в первую очередь Казахстана и Украины), а также развивать взаимоотношения с ОАО "РЖД" в части финансирования сделок по обновлению парка специальной техники и тягового состава. На российском рынке перспективы для лизинговых компаний в 2012 году будут связаны с работой с более узкими сегментами отдельных видов специализированного подвижного состава, которые характеризуются более высоким уровнем риском, но и соответствующим уровнем доходности, который выше, чем по полувагонам и нефтеналивным цистернам.
Рейтинг лизинговых операторов "INFOLine Rail Russia TOP" является ведущим специализированным рейтингом компаний на рынке лизинга железнодорожной техники. В рейтинге лизинговых компаний "INFOLine Rail Russia TOP"охарактеризована динамика грузового железнодорожного подвижного состава в собственности лизингоовых компаний, величина парка, предоставленного клиентам по договорам финансового и операционного лизинга, а также динамика объемов нового бизнеса.

Источник: INFOLine